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基金最新业绩50强榜单来了 15家基金公司一季度获

2021年一季度是跌宕起伏、先扬后抑,以春节为重点时间点前后A股市场的风格突变,极为考验市场参与者的投资能力。 基金业绩排名   数据显示,一季度上证指数、深证成指、沪深300、中小板指、创业板指均出现不同程度的下跌,尤其创业板指跌幅达到7%。在这样的环境下,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中谁最领先?最近1年、最近3年、最近5年哪些基金公司是最强王者?海通证券日前发布的专门统计揭开了答案。   15家一季度获正收益   兴证全球领跑大基金公司   海通证券统计了152家公募基金管理人(含券商资管)2021年一季度权益类基金的净值增长情况。因受到A股市场一季度整体下跌的影响,仅15家基金公司获得正收益。   位居前三的分别是中泰资管、国海富兰克林、上银基金,3家公司管理的权益类基金净值增长率分别为9.83%、6.26%、4.65%。在这个震荡的一季度获得较好的收益。此外,明亚、中庚、华安证券(6.420, 0.01, 0.16%)、英大基金、国信永丰等基金公司也业绩较好。显然,获得正收益基金公司更多进行提前,多布局顺周期领域,多为低估值价值风,从而把握住了一季度的行情。   海通证券单独把主动权益类基金规模最大的11基金公司进行排名,其中,兴证全球基金公司是其中唯一实现正收益的公司,平均收益率在0.1%左右。此外,交银施罗德、中欧、汇添富表现更稳健。  最近一年   恒越、汇丰晋信、益民、农银汇理领先   自2020年4月1日至2021年3月31日,是一年周期,在这一期间内市场波动起伏,整体结构性机会突出,一批把握住机会的基金公司脱颖而出。   海通证券数据显示,最近一年表现较好的是恒越基金,最近一年收益率超100%,达到108.51%。随后是汇丰晋信、益民、农银汇理基金,收益率分别达到84.78%、80.42%、80.07%,而汇丰晋信和农银汇理基金公司旗下均有业绩较为领先的产品。   此外,鹏扬基金、中泰证券资管、诺德基金、前海联合、朱雀、红土创新、国海富兰林、工银瑞信等基金公司也表现较好。   因大型基金公司持有人众多,涌现不少爆款产品,大型基金公司的业绩情况更受到关注,数据显示,最近一年业绩领先的权益类大型基金公司是易方达基金,该基金公司最近一年收益率达到66.74%,此外景顺长城、嘉实、富国等业绩较好。   最近三年   景顺长城、上银基金、泓德基金领先   从长期业绩来看,基金公司3年期和5年期业绩排名最受关注。   从3年期(2018年4月2日到2021年3月31日)绝对收益排名看,信达澳银旗下权益类基金平均收益率达到105.53%,在112家公司中排名第一;景顺长城基金、上银基金、泓德基金旗下权益类基金平均收益率分别为103.28%、102.88和98.77%,排名第二至第四。   此外,工银瑞信、浙商、华泰保兴、前海联合、银华、富国旗下权益类基金3年期绝对回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定,较好地把握住了机会。   从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。以最近3年业绩为例,11家大型基金公司3年收益平均值为82.62%,而中型和小型基金公司这一业绩数据略低一些,分别为79.22%、57.85%。相对来说,最近3年大型基金公司创造收益更高,其中表现较好的正是景顺长城、富国、交银施罗德、易方达、中欧等公司。   最近五年信达澳银、景顺长城、诺德位居前三   5年A股往往经历了一次牛熊更迭,能够业绩领先的通常是长跑优秀者。因此,从长期业绩来看,基金公司5年期业绩排名最受关注。   海通证券数据显示,从 2016年4月1日到2021年3月31日的5年间,股市起伏较大。2016年市场处于2015年牛市之后的调整期,市场起起伏伏,尤其在2018年市场更是出现震荡下跌。几年市场蛰伏之后,在2019年、2020年市场表现较好,出现结构性牛市,一批消费、科技、医药的黄金赛道表现神勇。不过,2021年一季度市场又开始震荡。   这五年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司“长跑”能力突出。   具体来看,信达澳银基金成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,最近5年权益基金平均收益达到188.32%,在98家基金中排名第一。   而受益于旗下多只基金业绩持续领先,景顺长城紧随其后,以185.65%的收益在98家基金中排名第二。诺德、易方达、交银施罗德、银华、圆信永丰、东证资管、泓德、中欧分别以167.95%、153.76%、151.76%的收益率排名第三至第五,这些基金公司整体收益均超过150%。   此外,银华、圆信永丰、东证资管、泓德、中欧等最近5年的权益基金绝对收益也超过140%。   从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。   从最近5年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司,其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为128.11%、113.81%,而小型的仅为76.47%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场动态,获取较好收益。而目前看,小型和大中型基金公司的业绩差距正在拉大,形成了“马太效应”。   同时,大型基金公司中,最近五年业绩前三甲是景顺长城、易方达、交银施罗德基金。这些基金公司也成为近两年市场追捧的对象,旗下基金爆款频出。   除了比较常见的三年和五年期基金公司投资业绩榜单之外,日前,银河证券还推出了从最近一年到最近20年的各期限的基金管理人主动管理能力榜单,供投资者参考。其中:过去十年业绩看,兴证全球、国海富兰克林、汇丰晋信等三家公司位居前三。 近3年回报单只权益100强出炉   最牛者收益超254%   深入评价一只基金表现,中长期业绩是一个重要标志,三年、五年业绩是一个重要的指标。   遥想3年前,2018年二季度正是市场较为黑暗时刻,原本在1月略见起色,上证指数最高攀升3587点左右,成为当时小高潮,但是随后市场又开始震荡,当年市场出现历史第二大跌幅。而2019年和2020年市场迎来结构性牛市,虽然期间也有疫情、国际形势等扰动波动较大,但整体消费、医药、科技领域成为市场的“黄金赛道”,基本布局这三大领域的核心资产可以实现“躺赢”,涌现出一批牛股。不过,在2021年春节后市场又出现了震荡行情,核心资产出现调整。   在这个期间,整体主动权益基金近3年获得60.7%的收益,而同期上证指数、沪深300、创业板指涨幅分别为26.51%、66.13%,公募基金还凸显了“炒股不如买基金”实力。   正是这样波动的市场之下,给参与其中的主动权益基金管理上带来调整。虽然和去年底相比,目前基金近三年和近五年的业绩都出现一定幅度回撤,其中基金经理的业绩排名也出现调整,一批更均衡、风格多元化的基金经理也逐渐脱颖而出。   在近三年业绩PK中,曲扬所管理的前海开源中国稀缺资产A还是以254.91%的收益位居第一,也是目前唯一业绩超200%的基金。在基金2020年报中,曲扬写道,中国经济处于转型阶段,经济结构逐渐改善,宏观政策较为温和。展望2021年,疫情对宏观经济造成的影响有望逐步减弱,预计全年经济数据企稳回升,全球流动性较为宽松, A股估值具有吸引力,结构性机会较多。基金持仓将聚焦在消费、医药、高端制造等朝阳行业,以具有竞争优势的公司股票为主,力争获得持续稳定的超额回报。   汇丰晋信陆彬所管理的汇丰晋信智造先锋在今年市场表现较为抗跌,以接近200%的近三年收益排在第二。陆彬也在年报中写道,2021年是机会和风险并存的一年。在2021年相对看好以新能源汽车为代表的新能源行业、以化工为代表的顺周期行业和国防军工行业。   此外,曲扬和范洁管理的前海开源沪港深优势精选A、张清华管理的易方达新收益、和解刮案例的前海联合泓鑫、林森管理的易方达瑞程、樊勇管理的金鹰信息产业等都表现较好,近三年收益率超185%。   近5年权益回报100强   刘彦春、张坤仍最牛   最近5年市场更是起伏波动,经历了2015年大牛市戛然而止之后,2016年至2018年可以说是上一波牛市的调整期,起伏波动,震荡不已。   直到2019年之后出现了一波追求企业内生价值的结构性牛市,2019年和2020年基本是这一风格的映照,以贵州茅台等为首的核心资产成为市场宠儿,表现突出,也带动了一批基金业绩领先。   虽然在2021年春节后市场出现了震荡行情,核心资产出现调整,但是也不改过去5年的较好收益。仍然是市场耳熟能详的一批基金经理占据榜单前列。   WIND资讯数据显示,截至3月31日,主动权益基金近五年业绩最强的是刘彦春管理的景顺长城鼎益,虽然在牛年以来该基金净值出现不小跌幅,但是近五年仍有337.08%的收益,同样是刘彦春管理的景顺长城新兴成长的收益也达到322.75%。紧随其后的是张坤管理的易方达中小盘,过去五年净值涨幅也达到321.55%。   此外,易方达消费行业、银华富裕主题、工银瑞信前沿医疗、华安沪港深外延增长最近五年回报也超过300%,表现出色。 让我们来看看“坤坤”和“春春”在所管理基金的2020年报中写的话吧:   “春春”刘彦春在景顺长城鼎益的年报中写道:权益投资应该顺应经济发展潮流,我们更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平的提高带来居民消费水平持续升级,我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多,例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。但就大局而言,我国这些年一直在做正确的事,发展潜力十足。我们能在中国做投资非常幸运,凭借正确的方法和坚持的态度,未来必然有所收获。   “坤坤”张坤在易方达中小盘年报中写道:近两年基金的业绩表现普遍比较亮眼。基金的收益率从根本上是由持仓企业的收益率决定的,拉长来看应大致相当于企业的ROE(净资产收益率)水平。从全球来看,能够长期维持较高ROE的公司是非常少见且优秀的,近两年公募权益类基金的复合收益率远高于市场平均ROE水平,这样的趋势很难长期持续,因此,我们或许应该降低对收益率的预期。   任何长期有效的方法都有短期的失灵。我们在投资上市公司时,如果信心是建立在股价上涨上,是很难赚到钱的,因为股价必然会有向下波动的时候。因此,我的一点体会是,在股价阶段性跑输市场时进行建仓,能够更加有效地拷问自己的内心:我是否相信这个公司的底层逻辑?是否对公司的长期逻辑充满信心?假如股市关闭、三年无法交易,我是否还有信心买入这个公司?或许,投资基金也有类似之处。   回顾2020年,让我们欣喜的是,我们对一些行业和公司加深了理解,同时也努力拓展了研究的范围,对企业价值的洞察力获得了提升。我们2020年的一些投资决策,来自于较长时间的研究积累,并借助疫情中市场悲观的机会完成了建仓。我们希望不断精进自己的研究,从而更好地指导未来的投资。   基金经理的职业与医生或许有些方面相似,都是理论和实战缺一不可的,都是需要不断积累、同时知识复用性很高的职业,需要通过每天不断的阅读、思考、决策、纠错来完备自己的知识体系,提升自己决策的准确性。由于从入行到成熟需要漫长的成长期,以及市场存在短期的随机性,我认为评价一个投资人至少需要10年的维度,才能平滑掉风格、周期、运气等方面的影响。相比国际上不少有30年、甚至50年记录的杰出投资人说,我还有太多需要学习和积累的。遗憾的是,这个过程并没有任何捷径,无法一蹴而就,认知水平是由过往所有的思考、实践和经验积累决定的。   最后,我们对于中国经济和资本市场的长期前景是乐观的,相信会有一批优质企业不断长大、成熟并且长寿,优质的股权资产在各大类资产中仍是具有吸引力的。公募基金的意义在于,让普通人能够更加有效地对接优质的股权资源,让持有人能够更好地分享中国经济的发展成果,跟上社会财富增长的快车。虽然能力有限,但我将全力以赴,最大限度把认知水平投射到基金的投资决策中来。希望能够选出优质的企业,长期持有并分享企业的发展成果。

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